В 1986 году провинция Хвасон оказалась в тисках жестоких преступлений, когда безысходность и повседневная реальность переплелись в одном тревожном пространстве. Местные жители, утратившие ощущение безопасности, столкнулись с постоянной угрозой, что превратило их жизнь в бесконечную борьбу за выживание. Улицы, некогда полные жизнерадостных встреч и событий, стали мрачными и зловещими, где каждый неожиданный звук мог предвещать беду. Полиция, раздираемая внутренними конфликтами и нарастающим насилием, оказалась на грани отчаяния. В этом хаосе детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу сталкиваются не только с преступниками, но и с собственными сомнениями, когда поиски справедливости ставят под угрозу их идеалы.
На фоне этого морального кризиса в профиль развертывается новая фигура — детектив Со Тхэ-юн, который стремится восстановить доверие граждан к правоохранительным органам через системный подход к расследованиям. Однако его устремления вскоре осложняются новой волной насилия, которая заставляет его осознать всю сложность морального выбора. На этой тяжелой стезе борьбы за справедливость и человечность герои начинают искать ответы на волнующие вопросы о совести, чести и способности противостоять беззаконию. Их путешествие к пониманию себя и мира вокруг них открывает новые горизонты, позволяя осознать, что даже в самых мрачных обстоятельствах можно сохранить внутренние принципы и человечность.